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資產(chǎn)管理體系標準(ISO55001:2014)與設備管理體系標準(PMS/T1-2018)的聯(lián)系和區別

作者:
雒宏偉(上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司)

本文在《中國認證認可》雜志 2018 年 11 期發(fā)表

 

摘要: 資產(chǎn)管理體系標準(ISO55001:2014)和設備管理體系標準(PMS/T1-2018)都適用于設備設施的管理,但是兩個(gè)標準要求存在很大差異。為了幫助企業(yè)更好的理解和貫徹這兩個(gè)標準,本文對這兩個(gè)標準的共同點(diǎn)和區別進(jìn)行了分析,并提出如何借鑒兩個(gè)標準要求管理企業(yè)的設備設施的方法。
 

關(guān)鍵詞:ISO55001 資產(chǎn)管理體系 PMS 設備管理體系

 


Connections and Differences Between
ISO55001:2014 and PMS/T 1-2018
LUO HONGWEI Intertek China


Abstract: Although both ISO55001:2014 and PMS/T1-2018 apply to equipment and facility management, the two standards have very different requirements. In order to help enterprises better understand and implement the two standards, this article analyzes their connections and differences and give the method of managing equipment and facility following both of the two standards.
Keywords: ISO55001  Asset Management System  PMS Plant Management System

 

    包括 ISO55001:2014 標準在內的資產(chǎn)管理體系系列標準以及對應國標的發(fā)布為企業(yè)提升資產(chǎn)管理?平指明了?向,但是卻給很多了解和在使?設備管理體系標準 PMS/T1 的企業(yè)設備管理?員帶來(lái)了困擾,因為兩個(gè)標準有很多相同點(diǎn),同時(shí)又有很?的不同。為了幫助企業(yè)深?了解兩個(gè)標準、更好的使?和貫徹兩個(gè)標準,本?對資產(chǎn)管理體系標準(ISO55001:2014)和設備管理體系標準(PMS/T1-2018)進(jìn)?了對?分析,希望能夠給?臨困擾的設備管理?員提供幫助。

    ?先我們來(lái)分析這兩個(gè)標準的聯(lián)系或者說(shuō)共同點(diǎn),我們認為主要有以下?個(gè)??:

1、 兩個(gè)標準管理的對象部分重合

    ISO55001 對資產(chǎn)的定義是:“對組織有潛在和實(shí)際價(jià)值的項?、事物或實(shí)體。”從定義上看,資產(chǎn)管理體系管理的對象是組織的有形或者?形資產(chǎn),?形資產(chǎn)是?實(shí)物資產(chǎn)如:租賃權、商標、數據資產(chǎn)、使?權、許可、知識產(chǎn)權、信譽(yù)或協(xié)議;?有形資產(chǎn)通常指組織擁有的設備、存貨和不動(dòng)產(chǎn)。但是
ISO55001 也明確標準主要針對的是有形資產(chǎn)。雖然不同的企業(yè)的設備設施占據有形資產(chǎn)的?例不同,但是很多對 ISO55001 感興趣的客戶(hù)也主要關(guān)注設備實(shí)施的管理,?設備管理體系標準(PMS/T1-2018)主要針對的是設備設施的管理,因此ISO55001 與設備管理體系的管理對象部分是重合的,均涉及設備設施的管理。

2、 兩個(gè)標準均覆蓋設備設施的
全?命周期的活動(dòng)

    ISO55001強調資產(chǎn)的全?命周期的管理。在ISO55000:2014中2.4.2明確:“資產(chǎn)管理有助于組織應?分析?法對資產(chǎn)壽命周期的不同階段進(jìn)?管理(資產(chǎn)的壽命周期可始于資產(chǎn)需求的產(chǎn)?階段直?資產(chǎn)的處置階段,其中包括管理所有潛在的后處置負債)。”和6.2.2“b)在全壽命周期內管理資產(chǎn)所采?的過(guò)程和?法”。?PMS/T1-2018的引?明確“圖1基于過(guò)程的設備管理體系模式,覆蓋設備管理的?命周期”以及4.2“a) 組織制訂企業(yè)設備管理動(dòng)態(tài)?標,以期設備?命周期獲得最?的經(jīng)濟效益”,?且標準的主要條款覆蓋了設備全?命周期主要階段,包括7.1設備的規劃及選型、7.2招投標及采購、7.3設備監造和監理、7.4設備到貨驗收、7.5設備安裝與調試、7.6設備驗收、8.2設備使?管理、8.3設備保養管理、8.13設備維修管理、8.18設備報廢管理等。

3、 兩個(gè)標準均強調是基于
風(fēng)險的管理

    PMS/T1-2018在?些條款中明確進(jìn)?風(fēng)險的識別和評價(jià),并根據設備的重要程度和風(fēng)險,制定管理的標準或準則。如:

    5.1“d)宜根據設備運?條件、故障或失效后果的風(fēng)險及其影響程度,明確各類(lèi)設備管理的準則,以確保設備管理能夠實(shí)現其預期結果,減少或避免?計劃因素的影響“6.3“c)設備技術(shù)標準。企業(yè)應根據設備的重要度以及設備失效的風(fēng)險,確定不同設備所需的設備技術(shù)標準,并規范技術(shù)標準的格式,建?技術(shù)標準清單以?便查閱及?檔管理;”

    8.12“b)根據故障的程度及故障后果影響,采取相應的措施以消除故障;必要時(shí),對故障后果影響?的設備,進(jìn)?風(fēng)險識別與風(fēng)險控制,以將風(fēng)險控制 在可接受的范圍;”

    8.13.2“a) 設備管理部門(mén)及安全管理部門(mén)應要求及指導參與檢修的相關(guān)?員,對檢修的?作任務(wù)和內容進(jìn)?評審,判斷是否需要做檢修?作風(fēng)險分析;”

    8.14“a)應根據需要,識別設備可能存在的潛在風(fēng)險,針對潛在風(fēng)險制定相適應的預防措施和應急預案,以防?或減少事故發(fā)?,使風(fēng)險降到最低。b)若判斷需要進(jìn)?風(fēng)險分析,則應進(jìn)?檢修?作安全分析,識別存在的危險,編制風(fēng)險控制措施或專(zhuān)項施??案,通過(guò)溝通與培訓確保參與檢修的?員理解完成該?作任務(wù)所涉及的活動(dòng)細節及相應的風(fēng)險、控制措施和每個(gè)?的職責。應在開(kāi)?前具體落實(shí)安全措施,并由企業(yè)指定?員進(jìn)?全過(guò)程安全監督、檢查與考核,并視需進(jìn)?檢修安全總結與改進(jìn)。”

    8.23.1“b)企業(yè)的安全管理部門(mén),應做好設備設施的風(fēng)險管理,運?合適的風(fēng)險評估?具,覆蓋企業(yè)全部的設備設施、作業(yè)活動(dòng)、設備壽命周期,對設備進(jìn)?全?風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價(jià)在內的風(fēng)險評估,根據評估的結果采取風(fēng)險控制措施,將風(fēng)險降低到可接受的范圍。在選擇風(fēng)險控制措施時(shí),應考慮?程技術(shù)措施、法規強制管理措施和教育措施。風(fēng)險控制措施優(yōu)先順序按照:消除、替代、降低、隔離、程序、減少員?接觸時(shí)間、個(gè)?防護裝備的順序控制。c)企業(yè)應根據?藝危害分析或?作安全分析結果,編制風(fēng)險控制措施并實(shí)施。”

    8.23.3“j)適?時(shí),企業(yè)應根據設備故障或失效后果的風(fēng)險分析,確定應建?應急預案的設備,并建?相應的設備應急預案”

    8.23.4“c)風(fēng)險管控措施到位。企業(yè)在施?前應與外協(xié)單位(承包商)主要施??員?起進(jìn)?合同?作內容的風(fēng)險分析,依據風(fēng)險識別和評估結果,制定對應的風(fēng)險管控措施,落實(shí)責任?,作為項?安全檢查的依據。”

ISO55001:2014是基于風(fēng)險的管理,整個(gè)體系是基于風(fēng)險策劃的。如:

    6.1“在策劃資產(chǎn)管理體系時(shí),組織應考慮4.1條中涉及的事項與4.2條中涉及的要求,并確定需要應對的風(fēng)險與機遇,從?實(shí)現下述?標:組織應策劃:a) 應對風(fēng)險和機遇的措施,并應考慮到這些風(fēng)險與機遇如何隨時(shí)間?變化;”

    6.2.“k) 應對與資產(chǎn)管理有關(guān)的風(fēng)險和機遇的措施,并應考慮到這些風(fēng)險與機遇如何隨時(shí)間?變化,這些措施可以通過(guò)建?下述過(guò)程得以實(shí)現:識別風(fēng)險和機遇;評估風(fēng)險和機遇;確定資產(chǎn)在實(shí)現資產(chǎn)管理?標??的重要程度;對風(fēng)險和機遇實(shí)施適當處理和監視。組織應確保其風(fēng)險管理?法(包括應急計劃)考慮到資產(chǎn)管理有關(guān)的各種風(fēng)險。”

    8.1“應?6.2.2條所描述的?法來(lái)處理和監視風(fēng)險。”

    8.2“任何影響資產(chǎn)管理?標實(shí)現的計劃內變更,?論其是永久的還是臨時(shí)的,由此帶來(lái)的相關(guān)風(fēng)險應在變更實(shí)施前進(jìn)?評估。組織應確保按照6.1條和6.2.2條所述的?式來(lái)管理風(fēng)險。”

    8.3“組織將任何對實(shí)現其資產(chǎn)管理目標有影響的活動(dòng)外包時(shí),應評估其風(fēng)險。”

    9.1“組織應就管理風(fēng)險和機遇的過(guò)程的有效性進(jìn)?評估與報告。”

4、 兩個(gè)標準均是基于
過(guò)程?法PDCA循環(huán)

    ISO55001:2014標準是采?ISO針對管理體系的統?的“?級結構”。 ?ISO統?的“?級結構”是以“過(guò)程?法”和PDCA循環(huán)為基礎的。?PMS/T1-2018在引?中強調“圖1基于過(guò)程的設備管理體系模式,覆蓋設備管理的?命周期,展?了本標準第4章?第10章中所提出的過(guò)程聯(lián)系。整個(gè)過(guò)程是?個(gè)建?標準、實(shí)施標準、改進(jìn)標準的增值活動(dòng),過(guò)程模式和PDCA?法”


 

圖1:基于過(guò)程的設備管理體系模式


 

圖 1


當然兩個(gè)標準還存在其他?些共同點(diǎn),在此不再贅述。我們從標準內容也很容易看到兩個(gè)標準存在很?的不同,主要表現在以下?個(gè)??:

1、兩個(gè)標準站的?度不同、追求的?標不同。

   
ISO55001資產(chǎn)管理體系是站在股東或者資產(chǎn)所有者的?度來(lái)看待設備設施管理問(wèn)題。
    ISO55000:2014強調“價(jià)值:資產(chǎn)存在是為組織及其相關(guān)?提供價(jià)值。資產(chǎn)管理關(guān)注資產(chǎn)為組織提供的價(jià)值,?不僅是關(guān)注資產(chǎn)本?。價(jià)值(?論有形或?形、財務(wù)或?財務(wù))將由組織及其相關(guān)?根據組織?標確定。”它在關(guān)注的重點(diǎn)是資產(chǎn)如何為組織的戰略?標服務(wù)、如何實(shí)現資產(chǎn)價(jià)值最?化,追求的?標是:如何提?投資回報率或資產(chǎn)收益率。?PMS/T1-2018的引?強調“企業(yè)采?本設備管理體系標準,能讓企業(yè)設備設施管理更系統、更實(shí)?、更有效,有效實(shí)施本標準,能為企業(yè)實(shí)現產(chǎn)品或服務(wù)以滿(mǎn)?市場(chǎng)或客戶(hù)需求?提供設備設施保障,且能促進(jìn)企業(yè)提?設備設施管理的整體?平,為企業(yè)可持續發(fā)展夯實(shí)基礎。”,因此PMS/T1-2018的設備管理強調為?產(chǎn)或服務(wù)提供服務(wù)。
設備管理體系實(shí)際上是站在企業(yè)?產(chǎn)或服務(wù)提供部門(mén),來(lái)看待設備設施管理問(wèn)題。因此設備管理追求的?標是:如何提?設備的設備綜合效率(OEE)、可?性、可靠性、完好率等。

2、兩個(gè)標準的主要過(guò)程不同。

    ISO55001資產(chǎn)管理體系如圖2所?,
資產(chǎn)管理體系關(guān)注的重點(diǎn)是:為了組織戰略?標的實(shí)現,通過(guò)制定戰略性資產(chǎn)管理計劃(SAMP),并將SAMP轉化為資產(chǎn)管理計劃(AMP),通過(guò)AMP的實(shí)施從?確保SAMP得以實(shí)現。?為了?持和保障SAMP和AMP的制定和實(shí)施,策劃和建?并實(shí)施保持資產(chǎn)管理體系。單從ISO55001:2014標準的要求的8.1“組織應策劃、實(shí)施和控制所需的過(guò)程以滿(mǎn)?要求,并實(shí)施第6.1條所確定的措施、第6.2條所確定的資產(chǎn)管理計劃和第10.1條與第10.2條所確定的糾正措施和預防措施”,標準并沒(méi)有明確提出具體的資產(chǎn)管理過(guò)程,?是要求針對組織識別的資產(chǎn)管理風(fēng)險、實(shí)施組織的AMP和所采取的糾正和預防措施確定所需的的資產(chǎn)管理過(guò)程,這些管理過(guò)程可能涉及圖3、圖4所?的IAM有關(guān)資產(chǎn)管理的39個(gè)主題(或過(guò)程):

 


圖2

 

圖3
 

圖4
 


    ?從設備管理體系標準PMS/T1-2018標準的內容可以看出該標準覆蓋了設備設施?命周期的全過(guò)程(設備的規劃及選型、招投標及采購、建造和監理、到貨驗收、安裝與調試、驗收、使?、保養、維修、報廢等)和設備設施管理各個(gè)??(設備管理的職責分配、?標、運?環(huán)境、培訓、標準化、固定資產(chǎn)、防腐、點(diǎn)檢、潤滑、故障、事故、技改、備件、節能、供?、信息化、維修費?、設施、安全、檢查、評價(jià)和總結等)的管理要求,并且具體到某些具體類(lèi)別的設備,如:管道、儀表、特種設備、計量等,?爭做到全?和具體。

3、兩個(gè)標準考慮的主要因素不同

雖然設備管理體系標準PMS/T1-2018也在標準的以下??提出
對成本的考慮和要求

    5.1 “注4:設備管理策略,通常是根據設備在安全、職業(yè)健康、環(huán)境、?產(chǎn)、服務(wù)、
成本等??的重要程度及風(fēng)險,對設備進(jìn)?分類(lèi),對不同類(lèi)別的設備采取相適應的管理要求及維修模式。分類(lèi)舉例:特護機組、關(guān)鍵設備、重要設備、?般設備。”

    8.7.4“潤滑專(zhuān)業(yè)?員宜根據設備種類(lèi)、負荷、溫度、速度、壓?、(?況)環(huán)境、介質(zhì)、能耗、
成本等因素、設備相關(guān)潤滑技術(shù)資料、使?經(jīng)驗等,綜合考慮確定適合設備使?的潤滑劑種類(lèi)、牌號和質(zhì)量等級;”

    8.13.5 “注2:對于?型的修理、修護應通過(guò)施?進(jìn)度項?管理計劃,確定關(guān)鍵維修實(shí)施路徑,應識別出最早開(kāi)?、最早結束、最晚開(kāi)始、最晚結束、?期以及浮動(dòng)?期等事項,以利于在派?過(guò)程中的
成本最優(yōu)。”

    8.21 “適?時(shí),企業(yè)應規范設備維修費?的管理,并不斷追求運?費?合理化。注:本標準提倡對維修費?管理從預算精度的管控轉為從“
?產(chǎn)總成本”?度衡量設備??投?產(chǎn)出的最佳綜合效益和管理效果。”
8.23.1“注5: 風(fēng)險控制措施評審,宜考慮:4)擬定的危險源控制措施、?案的成本效益是否最佳。”但是因為
PMS/T1-2018標準對于設備管理的定位是為?產(chǎn)和服務(wù)提供服務(wù)的,所以設備管理更多考慮的是是否能提供完好、可靠的設備滿(mǎn)??產(chǎn)和服務(wù)提供的要求,從?滿(mǎn)?客戶(hù)或相關(guān)?的要求,?成本、投資回報率或者資產(chǎn)回報率并不是其考慮的主要因素。


圖5
 


    如圖5所示,ISO55000:2014明確:“資產(chǎn)管理包括成本、機會(huì )和風(fēng)險對于預期資產(chǎn)績(jì)效的平衡,從而實(shí)現組織目標,且需在不同時(shí)間范圍內考慮平衡。”;ISO55001:2014標準明確:6.2.2 “在策劃如何實(shí)現資產(chǎn)管理目標時(shí),組織應確定以下內容并形成文件:

a) 決策以及排列各種活動(dòng)與資源的優(yōu)先順序的方法和準則,以實(shí)現資產(chǎn)管理計劃和資產(chǎn)管理目標;”資產(chǎn)管理體系除了考慮風(fēng)險和績(jì)效,還要考慮成本,要在資產(chǎn)的全生命周期實(shí)現成本、風(fēng)險和績(jì)效的平衡。因此在資產(chǎn)管理過(guò)程中始終是以資產(chǎn)回報率或者投資回報率來(lái)優(yōu)化投資決策、運行維護策略、資產(chǎn)退出策略、資源配置策略、缺陷或故障相應策略、停機與斷供策略等,
資產(chǎn)管理的重點(diǎn)在于:優(yōu)化投資方案、優(yōu)化預算分配、基于設備的關(guān)鍵程度優(yōu)化維護機制、優(yōu)化檢修周期和檢修項目、優(yōu)化備品備件、優(yōu)化設備運行方式、優(yōu)化檢修計劃、基于缺陷風(fēng)險等級實(shí)行分級管理等,是基于資產(chǎn)管理全過(guò)程和資產(chǎn)整個(gè)生命周期對成本的考慮以及對成本、風(fēng)險和績(jì)效的平衡。
    當然還有其他方面的不同,如管理體系架構等。
  
     從以上的分析可以看出,兩個(gè)管理體系標準雖然有很多共同點(diǎn),應該說(shuō)PMS/T1-2018參考了資產(chǎn)管理體系的一些理念和要求,而兩個(gè)標準都提出了對設備設施的管理要求,
但是兩個(gè)標準的差異還是很大的。相同的對象,不同的要求,企業(yè)到底應該如何進(jìn)行設備設施管理呢?我認為應該將傳統的設備設施的管理提高到資產(chǎn)管理的高度,因為所有的管理活動(dòng)都應該為組織整體的戰略目標服務(wù),設備設施不可能也不應該忽略其資產(chǎn)的屬性,為生產(chǎn)和服務(wù)提供服務(wù)并不是組織的最終目標,忽略了成本和回報率來(lái)追求設備設施的完好率、可用性、可靠性、OEE是沒(méi)有意義的,因此站在組織整體的角度應該將確保實(shí)現包括設備設施在內的資產(chǎn)價(jià)值最大化作為設備設施管理的最終目標。通過(guò)SAMP和AMP的制定和實(shí)施,在平衡成本、風(fēng)險和績(jì)效的基礎上,建立各項資產(chǎn)管理活動(dòng)的策略、策劃各項資產(chǎn)管理活動(dòng),但是在具體的設備設施管理實(shí)施方面參考PMS/T1-2018的要求,最終確保組織總體戰略目標的實(shí)現。

參考文獻
【1】 ISO,ISO55000:2014 Asset management –Overview, principles
and terminology
【2】 ISO, ISO55001:2014 Asset management- Management
systems- Requirements
【3】 ICS PMS/T1-2018 設備管理體系 要求
【4】 IAM Asset Management Maturity Scale and Guidance
【5】 SAC GB/T33172-2016 資產(chǎn)管理 綜述、原則和術(shù)語(yǔ)

作者簡(jiǎn)介
雒宏偉,工商管理博士。研究方向:反賄賂管理、合規管理、資產(chǎn)管理、道路交通安全管理 。INTERTEK 集團上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司新產(chǎn)品經(jīng)理,ISO37001、ISO19600、ISO39001 和 ISO55001 項目經(jīng)理。


 


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